Фильм рассказывает о Старом Клоуне, возрожденном к жизни верой и добротой молодой девушки.

Мечты (17 мин)

Юная балерина Алисия мечтает выступать на
сцене, вечерами она смотрит записи постановок и танцует напротив телевизора, представляя себя примой в «Лебедином озере». В реальности не все так легко, у нее строгие родители, а в школе от нее требуют максимум усилий. У девочки есть любимая антикварная игрушка - оловянный солдатик, с которым она может поговорить и разделить все свои тревоги. Однажды, заснув, Алисия оказывается в заколдованном замке и ее встречает мальчик-солдатик, напоминающий ее игрушку с полки. Он рассказывает ей о чудовище - короле, который плачет и погружает замок в темноту от своих печалей. Вместе с новым другом девочка отправляется в путешествие, цель
которого - снять чары с чудовища и замка. Сделать это может лишь юная балерина, которая живет одной мечтой - взойти на сцену.